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年终盘点丨产业篇:养老产业百花齐放 各路资本纷纷入局
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发布时间:2018-01-10 16:41:51.0

年终盘点丨产业篇:养老产业百花齐放 各路资本纷纷入局

基于对养老产业的深入理解和深刻洞察,60+研究院推出养老行业2017年度盘点专题。通过对政策、产业等相关领域的研究、归纳和总结,从2017年养老产业进行全盘出发,为从业者提供一份有嚼头的内容大餐。




转眼间,2017年即将过去。中国已经进入老龄化社会17个年头。截至去年底,全国60岁以上老年人口已经达到2.3亿,占总人口的16.7%。65周岁及以上人口数为15003万人,占比10.8%。

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根据相关测算,2014 年至2050 年间,老年人口消费潜力将从4 万亿元左右增长到106 万亿元左右,占GDP 比重将从8% 左右增长到33% 左右。

越来越多的创业者和投资者看好养老企业,纷纷入局,众多大资本也开始抢滩登陆,以期在未来的养老市场上分一杯羹。

据60+养老数据库统计,2017年1月至11月,新成立的养老服务企业3789家。

各地老龄化程度不一 中东部成主“战场”

截至2016年底,我国各省份(不含港澳台)的老龄化程度差异较大,但却都面临着同一个问题:人口老龄化已成为经济社会发展的不可回避的一个问题。

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数据来源:国家统计局 整理:60+研究院

在65岁人口占比中,辽宁、山东两省已超过13%,江苏、重庆已经到达了12.5%,2014年的人口统计中,四川省作为65岁以上人口最多的城市,65岁人口已经达到939.8万人,山东省紧随其后,65岁及以上人口也到达了926.7万人。

超高老龄化程度催生养老服务企业数量的急速增长。2017年新注册的养老服务企业3789家,其中,江苏、山东遥遥领先,均超过300家,北京则已213家名列第四。

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数据来源:60+数据库

从上图可以看出,2017年新建老年服务企业多集中于东中部,西部地区数量极少。

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图:人口密度对比线

一叶知秋,西部地区的养老服务企业的数量明显不如中东部地区,这与我国人口密度对比线“黑河—腾冲线”所划分的人口密度有着极高的吻合度:人口密度线以西,养老服务企业较少,人口密度线以东,大部分省份养老服务企业较多。

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图:2016年各省GDP生产总值

究其原因,西部地区的经济发展水平不高,人均收入较少,尤其是老年人的可支配收入较低、支付能力不足是制约着养老服务企业走向西部的最主要因素。

潜力释放 各路资本纷纷入局

与其他行业相比,养老产业的投资回报率并不高,往往只有5%左右,其回报周期更是长达10-15年。这让很多资本方并不看好养老产业,甚至有人在“唱衰”。

但今年仍有不少的大资本开始布局养老市场。1月中旬,诚通集团投资100亿成立中国健康养老集团有限公司;5月下旬,美的与安川携手进军中国养老市场,生产和销售护理康复机器人;9月9日,中关村科技旗下久久泰和护养中心揭牌,进军社区和居家养老市场;10月13日,绿地揭牌康养产业集团,拟投资200亿建成100家康养酒店;10月28日,华润置地首个康养项目正式落地武汉中心城区……随着这些地产、保险等大玩家的抢滩登陆,养老市场的无限潜力逐渐开始释放。

2013年被专家称为中国的养老产业元年。《中国健康养老产业报告(2016)》显示,2013年以来,各类企业纷纷涉足,从2014年地产、保险、医疗服务、康复辅具等企业的蜂拥而入;到2015年地产、保险、医疗、康护、器械、互联网、大健康等产业链相关企业的群英荟萃;再到近两年国有大型企业和民营企业集团的资本介入与跨界涌入。

养老市场呈现出了“百家争鸣”的场景。随着国家对养老产业的全面放开,越来越多的企业跨界养老,智慧养老、医养结合、旅居养老、养老地产、适老化改造等众多相关领域现齐头并进之景,而逐年演变的市场竞争主角,彰显养老产业参与企业主体多元性的同时,也逐步显现着养老产业未来竞争格局。

养老PPP仍处初级阶段

财政部、民政部、人力资源社会保障部发文《关于运用政府和社会资本合作模式支持养老服务业发展的实施意见 》,养老PPP模式获政府鼓励。

根据全国PPP综合信息平台项目库第8期季报披露。截止2017年9月30日,全国入库项目:合计14,220个,累计投资额17.8万亿元。其中养老行业的PPP项目为137个,投资额1052亿元。

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项目数

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项目投资额(亿元) 数据来源:财政部

自2016年9月以来,养老PPP项目数增加34个,投资额增加214亿元。从民营企业参与领域角度来分析,民营、含民营及外资的联合体两类项目数合计270个,养老占20个。

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数据来源:财政部

目前,我国所有的养老PPP项目当中,有90%是由政府发起的,可见政府在绝大多数项目当中都占据了主导地位。在回报机制方面,使用者付费、自负盈亏的项目占到了总数的70%;另有27%采用可行性缺口补助,在使用者付费不足的情况下,政府会通过财政补贴、股本投入等形式满足社会资本的成本回收与合理回报;而政府付费项目仅占总数的3%。

我国养老PPP项目的拟合作年限大多确定在10年-34年,主要集中在20-24年、30-34年两个区段,相比于其他基础设施类PPP项目的合作年限整体偏长,这与养老服务行业投资回收周期较长有较为密切的关系。

我国有83%以上的养老PPP项目采用的都是BOT(建设-运营-移交)或BOO(建造-拥有-运营)的运作方式,类型较为单一,尚未出现针对养老领域的运作方式创新。

总体而言,我国的养老PPP项目还处在初步探索阶段,未来还有很长的路要走。

焦点城市:全国养老看北京

2016年,北京的60岁以上老年人已经有329万人,2017年北京新注册成立的养老服务企业也有213家,2016年有293家,均居全国前列,且北京各项有关养老产业的政策较为完善,“全国养老看北京”并非虚言。

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数据来源:北京老龄委 整理:60+研究院

北京市城镇职工月人均养老金水平从2012年的2510元增长至2017年的3770元,北京市养老床位数由2012年的8.01万张增加到2017年的12.6万张。全市214家公办养老机构,已有52.2%实现了公办民营。

此外,北京建立“四级三边”养老服务体系有着相当深刻的推广价值。2016年至2017年,北京市支持建设350家社区养老服务驿站,扶持养老照料中心建设项目252个,推进养老机构(含养老照料中心)辐射开展居家养老服务项目,老年人养老的选择增加,居家养老与社区养老有了很大的进步。

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数据来源:60+数据库

截止2017年9月30日,北京市已完成老年助残卡制卡数246万张,发展服务商1.5万家,为老年人、残疾人提供生活照料、家政服务、康复护理、精神慰藉、老年教育和其他共六大类110项服务。

重点领域:智慧养老养老方式被看好

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近年来,老年人开始以各种形式接触网络,越来越多的老年人熟练操作信息平台获得所需服务成为可能。中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第40次中国互联网络发展状况统计报告》指出,与 2016 年底相比,40 岁及以上中高龄群体占比增长 1.7 个百分点。并且据调查,“老年人对通过网络获取养老服务需求较大并且热情很高,网络养老服务平台有很大的发展空间,尤其是老年人对网络获取医疗服务的需求最大。”

将养老与互联网、物联网相结合,智慧养老应运而生。智慧养老能够帮助养老机构、社区大幅提升管理效率,并使得居家养老、社区养老成为可能。

同时,国家关于倡导智慧养老的政策密集出台。国家对于智慧养老的规划,是搭上信息化和物联网的东风,以期实现高效高质的养老管理。要求到2020年基本形成覆盖全生命周期的智慧健康养老产业体系。

随着智慧健康养老目标和发展路径的提出,以及相关政策不断落地,推动智慧健康养老产业发展,超过万亿规模的市场空间将正式开启。

智慧养老已然进入快车道。2017年,全国新成立的含智慧养老服务的企业共有300家左右,涉及家政护理、监护提醒、健康管理、老年娱乐、社交互动、养老电商、养老金融、养老信息化、养老住宅、养老资讯、医疗服务等多个领域。

整体趋势

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养老市场百花齐放,新养老方式潜力无限

伴随各路资本进入养老领域,智慧养老、旅居养老、医养结合等新型的养老方式逐渐成熟且越来越受欢迎,国家今年也逐渐加大对新兴养老方式的推动力度。在未来的几年里,新兴的养老方式或迎来井喷式发展。

大资本进入,马太效应明显

随着一大批地产、保险业巨头进入养老市场,养老行业品牌效应明显,资源集中,而众多规模较小的企业仍处于商业模式探索期,养老产业将朝向上下游分化链接的竞争格局发展,市场的“马太效应”将愈发明显。