截至2022年底，全国60周岁及以上老年人超过2.8亿，占全国总人口19.8%，其中65周岁及以上老年人达2.1亿，占全国总人口14.9%，人口老龄化形势严峻。与此同时，全国有各类养老机构和设施38.1万个，其中养老机构4万个、社区养老服务机构和设施34.1万个，床位822.3万张。
以上是我国养老服务供需的基本面。接下来，我们从政策端、市场端和需求端三个角度，简要阐述当前我国养老行业市场格局。
-1-政策端：国家积极鼓励养老产业全方位发展
为应对人口老龄化现象，国家通过政策定调，在十九届五中全会提出“实施积极应对人口老龄化国家战略”。此后，国家陆续出台系列政策鼓励银发经济发展。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推动养老事业和养老产业协同发展，养老事业指政府提供公共服务、基础设施、公共物品，是公众性福利；养老产业指盈利性满足老年人物质文化生活的养老服务和产品，养老事业为老年人提供基础性兜底服务，而养老产业则顺应消费升级趋势，满足个性化、高品质养老需求。此外，2023年政府工作报告提出，积极应对人口老龄化，发展社区和居家养老服务，切实推动老龄事业和养老产业发展。随着老年人口逐渐增加，仅依靠政府性养老事业已难以支撑，国家推出系列政策从税费、用房、水电成本等多方面提供支持，推动符合老人需求的商业养老服务发展，共同保证老年人晚年生活。
-2-市场端：养老产业相关企业分布及市场规模
1.相关企业注册量
从养老产业相关企业注册量来看，在巨大的养老需求下，企业注册量呈逐年增长趋势，由2017年的3.08万家增长至2022年的5.99万家，复合年均增长率达18.1%。最新数据显示，截至2023年3月7日，2023年新增0.88万家企业。
数据来源：企查查，中商产业研究院整理而天眼查5月22日发布的数据显示，截至目前，银发经济相关企业近30.7万余家，其中，今年1至5月份新增相关注册企业1.6万余家。值得一提的是，银发经济相关企业中，成立十年以上的企业仅占7.3%，成立五年以内的企业占比高达53.8%。
2.区域分布情况
从区域分布来看，目前江苏省以4.05万家养老产业相关企业数量高居全国第一，山东、广东排名第二和第三，养老产业相关企业数量分别为3.83万家、3.43万家。此外，河南、四川、安徽、浙江、河北、辽宁、湖南跻身前十，依次排名第4-10名。整体来看，养老产业相关企业主要集中在江苏。
数据来源：企查查，中商产业研究院整理（数据截至2023年3月7日）在企查猫平台对养老产业进行检索，数据显示，我国养老产业生产企业数量较多，江苏、广东、山东等区域养老相关企业较多。另外，相关代表性企业大多集中在北京、上海、广东、江苏等地。
3.中国养老产业市场集中度
从区域集中度来看，我国养老产业区域集中度最高的是华东地区，占比约34%;其次是华南地区，达15%，西南地区达14.3%，华中地区达12.2%，华北地区达11%，东北地区和西北地区分别7.6%和5.1%。行业整体集中度偏高。
4.中国养老产业市场规模
艾瑞咨询数据显示，2020年老年人口总消费达到了7.01万亿元，老年市场规模达5.4万亿元。尚普咨询数据显示，2022年中国养老产业的市场规模达10.4万亿元，同比增长22.3%，预计2023年市场规模或将达到12万亿元。其中，养老服务行业作为养老产业的重要组成部分，占据了较大的比重。预计到2050年，我国老年人口总消费将达到61.26万亿元，老年市场规模将达48.52万亿元。
-3-需求端：居家与机构养老服务需求
根据中消协调研数据：
1.居家养老关注“日常所需”和服务收费。
（1）家政清洁、餐饮服务是普遍需求。调查结果显示居家养老是多数老人的首选养老方式。年龄越大，收入越低，自理能力越强更倾向于选择在熟悉的环境中养老。从服务需求来看，居家养老的老人服务需求度最高的是家政、清洁等日常照料服务（24.6%），其次是餐饮、老年饭桌（23.4%）服务，再次是社会交往（23.4%）和康复护理等医疗服务需求（22.6%）。
（2）康复护理和日间照护是高龄老人更高需求。分年龄段来看，60-69岁老人更看重社会交往、餐饮服务、家政清洁和健身体育服务，70-79岁老人更需要家政清洁、餐饮服务、日间照护和康复护理服务，80岁以上老人更需要康复护理和日间照护服务。
（3）超三成老人并未购买和使用所需服务。32.62%的老人没有购买过养老服务。购买和使用较多的服务分别是：家政清洁等日常照料服务（27.84%）、慢性病诊疗及康复护理等医疗服务（22.48%）和餐饮服务、老年饭桌等服务（20.59%）。
（4）近四成老人对收费合理性认同感不高。当被问及对居家养老服务收费合理性时，仅有9.51%的老人表示非常合理，45.60%的老人表示比较合理，36.55%的老人对收费合理性表示一般，认为不合理的比例达到8.34%。
2.机构养老的吸引力来自服务质量和“性价比”。
（1）医养结合渐成服务主流模式。从服务内容来看，养老机构提供的服务已经从基本的生活照料拓展至医疗服务，休闲娱乐等内容。调查显示除基本生活照料之外，养老结构提供的服务包括医疗服务（81.86%），娱乐休闲（54.85%），文化教育（41.35%）等。分不同地区来看，中部城市养老机构提供日常生活服务比例最高，东部城市养老机构提供医疗服务的比例更高。
（2）医疗服务和休闲娱乐等需求明显。从服务内容来看，消费者对养老机构医疗服务水平提升需求最大，占比51.48%，其次是娱乐休闲服务，占比35.02%，再次是日常生活服务，占比31.65%。表明随着老人吃饱穿暖的基础性生活得到满足之后，对医疗、休闲娱乐等服务有了更多需求。
（3）老人认为收费合理性有待提升。调查显示，52.74%的消费者认为养老机构的收费合理，37.13%消费者认为收费合理性一般，不太合理占比8.86%，非常不合理占比1.27%，整体上看，对收费合理性评价相对不高。
（4）仅六成消费者对养老机构服务满意。调查显示，消费者对养老机构服务表示非常满意的12.24%，比较满意占比49.79%，其中认为服务一般的比例为29.54%，不满意的比例达到8.44%，整体满意度仍有进一步提升空间。
